仓位纪律

仓位大小是组合纪律，不是情绪感觉

仓位大小，是信念和组合现实相遇的地方。SoloTerminal 帮自主投资者在加仓前比较目标权重、集中度、因子重叠和催化剂风险。

决策对象

目标权重

检查项

集中度、重叠、催化剂

使用场景

加仓或减仓前

目标

风险敏感定仓位

本页内容

在情绪放大交易前先定仓位

很多投资者会先追涨加仓，再事后找理由。仓位流程要反过来：先写清计划权重、什么条件才加，以及在下一个决策点前什么情况必须停手。

两个不同 ticker 也可能是同一个底层赌注，只是披着不同外衣。复盘因子重叠、行业集中和宏观敏感度，可以防止组合在不知不觉中越挤越偏。

好的仓位纪律会把事件风险、论点时效、流动性和税务后果一起考虑。SoloTerminal 把这些检查放在持仓旁边，让加减仓有上下文可依。

不会。SoloTerminal 帮你比较目标权重、集中度、因子重叠和催化剂风险，但最终仓位大小仍由你决定。

不是。目标价是估值判断；仓位控制是组合风险判断，决定你能承受同一个想法占多大比例。

因为不同股票也可能表达同一种底层风险。复盘因子重叠可以防止你在不知不觉中把同一个赌注加得太重。

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了解 SoloTerminal 如何帮助自主投资者复盘税损收割机会：真实应税美股持仓、洗售风险、替代标的思路，以及不连接券商的手动执行边界。

评估 SoloTerminal 是否适合做美股 AI 第二意见研究：论点复盘、信号与催化剂背景、手动录入持仓，以及无需券商凭证。

SoloTerminal 是研究和组合跟踪软件，不是券商或投资顾问。使用前请了解市场、模型、数据、税务和执行风险。

选一只持仓，先定义目标权重、重叠风险，以及什么条件会阻止你继续加仓。